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五大行资产百万亿背后:不良贷款余额8600亿 五年

日期:2019-04-04 18:14 来源:未知 作者:admin

  目前,五大国有银行年报已全部披露。2018年,五大国有银行净利润为10088.3亿,同比增长4.66%,日均赚27.6亿。

  事实上,除了利润不断增加外,五大国有银行的总资产规模也在快速膨胀;截至2018年底,五大行总资产规模已突破100万亿。但是,在资产规模膨胀的同时,银行的净资产收益率却在持续下滑,近五年来(2013年—2018年),工商银行加权平均净资产收益率下跌超过8个百分点。

  与此同时,五大行的不良贷款余额却在快速增加,截至2018年底,五大行不良贷款余额已高达8600亿,五年时间(2013年—2018年),不良贷款额增速高达130%。

  在此背景下,五大行通过裁撤网点数量,降低员工数量的方式不断提高效益。2014年—2018年,五大国有银行员工数减少超7万人。

  五大行总资产超100万亿,不良率出现下降

  据财报,2018年,五大国有银行(工农中建交)的总资产为104.33万亿,同比增长10.67%,这也是五大行总资产首次突破100万亿。事实上,2010年时,五大行总资产还仅为49.01万亿,短短八年时间,总资产就已翻倍,这相当于再造了一个五大行。下图为财联社根据财报绘制的五大行历年总资产走势:

  除了总资产规模不断膨胀外,五大行的资产质量也在提高。以工商银行为例,2018年,工行不良贷款率为1.52%,与2017年相比,降低了0.03个百分点。而在两年前(2016年),工行的不良贷款率还高达1.62%。

  此外,五大行的净息差也在改善。银行的业务本质是收集来源稳定且成本低廉的资金,并将其打包发放给收益高且信用较好的资金交易商。在不考虑信用风险的情况下,衡量银行盈利能力的主要指标是净利差和净息差。以工商银行为例,2018年,工商银行的净息差为2.16%,与2016年相比提升了0.14个百分点。

  五大行不良贷款余额超8600亿,五年涨幅高达130%

  不过,五大行的净息差虽然在不断改善,但资产收益率却在不断下降。以工商银行为例,

  2018年,其加权平均净资产收益率为13.69%,而在五年前(2013年),这一数字还高达21.8%。

  而在收益率持续下降背后,则是五大行不良贷款额的持续增加。据财报,截至2018年底,五大行不良贷款余额高达8654.2亿元,与五年前(2013年)相比,涨幅高达131.2%;远超其总资产的增速(同期,五大行总资产增速为51.91%)。下图为财联社根据财报绘制的五大行不良贷款余额历年走势:

  不过,即便银行资产收益率开始下滑,但其盈利能力仍远好于其它行业,东北证券研报称,2011年到2016年,银行业净资产收益率逐步回落,2016年下降到14.16%;但在持续下行的经济环境中能够保持净资产收益率在15%左右,银行业的盈利能力在所有行业中处于前列。

  五大行求变:员工数减少7万,成本收入比下降

  在此背景下,五大行开始通过裁撤网点,裁减员工数量的方式提高效益。以农业银行为例,截至2018年底,农行员工数为47.36万人,与2017年底相比减少了13616人,其实,在2015年底时,农行员工数曾高达50.3万人,按此计算,短短三年时间,农行员工数就减少了26042人。

  不只是农行,五大行员工数都在减少。据财报,2015年,五大行员工总数为174.01万人,到2018年底时,这一数字为166.86万人,短短三年时间,五大行员工数就减少了71502人。下图为财联社根据财报绘制的五大行历年员工数走势:

  银行通过裁撤网点和减少员工数量,使得其效益不断提升,这可从衡量银行绩效的成本收入比可见一斑。以工商银行为例,2018年,工商银行成本收入比为23.19%,与上年同期相比下降了1.27个百分点。而在2010年时,工商银行的成本收入比还高达30.61%。